Philanthropie angesichts der Herausforderungen der modernen Welt

Die Welt steht vor großen Herausforderungen, vom Klimawandel über bewaffnete Konflikte bis hin zu wachsenden Ungleichheiten. In diesem komplexen Umfeld hat sich das philanthropische Interesse der Kunden externer Vermögensverwalter deutlich von einem reaktiven zu einem proaktiven und evidenzbasierten Ansatz gewandelt. In diesem Interview mit Dr. Maximilian Martin untersuchen wir, wie sich die Philanthropie an die zeitgenössischen globalen Herausforderungen anpasst und gleichzeitig nach einer bedeutenden Wirkung strebt.

Laurent Pellet Limited Partner & Global Head of EAM, Lombard Odier

Dr. Maximilian Martin Global Head of Philanthropy, Lombard Odier

Können Sie uns mehr über die wichtigsten Themen und Herausforderungen erzählen, denen sich Philanthropen gegenübersehen?

Weltweit leben mehr als 2 Milliarden Menschen, ein Viertel der Weltbevölkerung, in fragilen Ländern. Durch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen und andere Rahmenwerke hat sich die Weltgemeinschaft verpflichtet, die Entwicklung zu fördern und Menschen in Not zu helfen.

Laut OECD belief sich die öffentliche Entwicklungshilfe zur Unterstützung der Länder des Südens im Jahr 2021 auf 185,9 Milliarden US-Dollar. Das ist viel, aber bei weitem nicht genug, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Selbst wenn diese Gelder nur an die ärmsten Länder gehen würden, würde die Entwicklungshilfe nur knapp über 90 US-Dollar pro Jahr und Person betragen. Und dieses Defizit könnte sich noch vergrößern: Neben den Kosten für die Coronavirus-Pandemie werden auch der Klimawandel und die Verteidigung die öffentlichen Finanzen kurz- und mittelfristig weiter belasten.

Welche Lösungen sollte man bevorzugen, um seine philanthropischen Bestrebungen zu verwirklichen?

Die Wahl der richtigen philanthropischen Struktur erhöht die Chancen, die Wirkungsziele zu erreichen, erheblich und kann weitreichende rechtliche, finanzielle und operative Konsequenzen nach sich ziehen. Eine unabhängige Stiftung scheint oft die naheliegendste Wahl zu sein; der daraus resultierende Mangel an Flexibilität führt jedoch dazu, dass sich immer mehr Stifter anderen Spendenstrukturen zuwenden. So ist es z. B. möglich, zweckgebundene Fonds einzurichten, die besondere Bedingungen wie Steuerbefreiung, einen individuellen Namen und ein individuelles Förderziel haben.

Die Wahl der Struktur ist eine zutiefst persönliche Entscheidung. In diesem Zusammenhang ist es neben allen technischen Fragen wichtig, einen zukunftsorientierten Ansatz zu verfolgen und sich vor Augen zu halten, dass sich Visionen entwickeln und verändern können.

Was sind die tieferen Beweggründe, die Philanthropen antreiben?

Menschen engagieren sich aufgrund ihrer persönlichen Überzeugungen für bestimmte Anliegen. Jeder Philanthrop wird von seiner Lebensgeschichte, seinem persönlichen und beruflichen Werdegang und seinem Netzwerk beeinflusst. Wir leben jedoch in einer Zeit des raschen wissenschaftlichen Fortschritts, die ein Höchstmaß an Transparenz erfordert. Unser Wissen wächst stetig. Wir müssen dies berücksichtigen, um die Chancen auf Wirkung zu nutzen.

Laut UNICEF wird nur eines von vier Kindern in einem Land leben, in dem 70 % der kinderbezogenen Ziele für nachhaltige Entwicklung erreicht werden. Wir müssen also neue Wege beschreiten, und die Philanthropie kann dabei wichtige Impulse geben.

In der Praxis bewegt sich das philanthropische Engagement zwischen zwei Polen: strategischem Handeln und der Interpretation von Werten. Ein vielversprechender Weg, die Wirkung der Philanthropie zu erhöhen, besteht neben guten Förderstrategien darin, das gesamte philanthropische Kapital an Wirkungsziele zu binden.

Abgesehen von der Wahl der richtigen Struktur und der Gesamtbetrachtung des investierten Kapitals (Ausschüttungen und Stiftungsvermögen): Wie lässt sich die soziale Wirkung maximieren?

Wir können drei Elemente nennen:

1. Der Tiefe den Vorzug geben: Die Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Projekten ermöglicht es, sich auf die Ergebnisse und die Wirkung zu konzentrieren.
2. Effektivität der Empfängerorganisationen: Durch eine angemessene Überprüfung der Effektivität der potenziellen Empfängerorganisationen, ihrer finanziellen Tragfähigkeit, der Qualität ihrer Governance und ihrer Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedürfnisse kann den Organisationen mit der größten Wirkung Vorrang eingeräumt werden.
3. Bewerten und lernen: Strategische Philanthropie ist eine hervorragende Möglichkeit, die eigenen Werte in Taten und Wirkung umzusetzen. Dies erfordert Beharrlichkeit - es geht darum, Erfolge und Misserfolge zu untersuchen, um daraus zu lernen.

Trotz der aktuellen Herausforderungen arbeiten Philanthropen glücklicherweise in vielen Bereichen für das Gemeinwohl. Veränderte Kontexte und unerwartete Ereignisse zwingen uns alle dazu, unsere Strategien einem ständigen Lernprozess zu unterziehen und sie im Laufe ihrer Umsetzung anzupassen. Im Bereich der Philanthropie ermöglicht ein solcher Ansatz, selbst mit begrenzten Ressourcen die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Biografien

Laurent Pellet kam im Juni 2017 zu Lombard Odier. Im Jahr 2018 übernahm er die Verantwortung für die Abteilung externe Vermögensverwalter der Gruppe.

Seine berufliche Laufbahn begann bei Ferrier Lullin, wo er mehr als 15 Jahre lang verschiedene Positionen innehatte, unter anderem als Head of Credit and Risk und ab 1997 als Leiter der Abteilung für externe Vermögensverwalter. Im Jahr 2006 wechselte er zu Julius Bär, wo er das Geschäft mit externen Vermögensverwaltern in der französischsprachigen Schweiz und in Westeuropa leitete. Im Jahr 2012 wurde sein Verantwortungsbereich auf Monaco und den Nahen Osten ausgeweitet.

Laurent Pellet verfügt über ein eidgenössisches Diplom der Ecole Supérieure de Commerce de Genève. Er verfügt zudem über Abschlüsse in Kredit- und Risikomanagement der Universität Genf und in quantitativem Portfoliomanagement der HEC Genf. Darüber hinaus verfügt er über ein Diplom in digitalem Finanzrecht der juristischen Fakultät der Universität Genf und das "International Certificate of Private Banking and Wealth Management Retreat" des Swiss Finance Institute. Er ist zertifizierter Wealth Management Advisor (CWMA).

Dr Maximilian Martin ist Global Head of Philanthropy bei Lombard Odier.

Er schuf den ersten europäischen Universitätskurs für soziales Unternehmertum (2003) und entwickelte und leitete das erste Angebot für philanthropische Dienstleistungen und Impact Investing für eine europäische Bank (UBS, 2004-2009), wobei er auch das UBS Philanthropy Forum gründete. Er schrieb die Fibel über Impact Investing "Status of the Social Impact Investing Market" (2013) für die G8-Entscheiderkonferenz, in der erstmals das Potenzial und die Entwicklungsmöglichkeiten dieses neuen Zweigs der Finanzindustrie untersucht wurden.

Dr. Martin hat einen MA in Anthropologie von der Indiana University, einen MPA von der Harvard University und einen Ph.D. in (Wirtschafts-)Ethnologie von der Universität Hamburg. Zu seinen früheren Arbeitgebern und Lehraufträgen gehören McKinsey & Company, die Schwab Foundation for Social Entrepeneurship, UBS, die Harvard University, die Universität Genf und die Universität St. Gallen. Im Jahr 2016 erschien bei Springer sein Buch "Building the Impact Economy: Our Future, Yea or Nay".