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Société   Wertli Vermögensverwaltung
Rue   Vorstadt 2
NPA / Lieu   8201 Schaffhausen
Interlocuteur   Roman Wertli
Téléphone   +41 52 620 12 77
E-Mail   [javascript protected email address]
     
Prestations  
  • Analyse de titres
  • Gestion de fortune et conseil en placement
Placement minimum   CHF 250 001 à 500 000
Langues pratiquées  
  • Allemand

Engagement personnel, résultats supérieurs à la moyenne, transparence totale
Après avoir travaillé avec succès pendant plus de trente ans dans le secteur bancaire, j'ai réalisé en 2005 ce à quoi j'avais toujours rêvé: exercer une activité professionnelle indépendante. Et j'ai alors fondé la société individuelle «Wertli Vermögensverwaltungen». Le but de la société consiste à offrir les connaissances et la longue expérience que j'ai acquises au fil des décennies dans le domaine de la gestion de patrimoine à des clients privés, anciens et nouveaux, dans le cadre d'une gérance indépendante, axée sur la conservation de la valeur et avantageuse.
Les prestations portent essentiellement sur la gestion de patrimoine indépendante classique pour clients privés établis en Suisse et à l'étranger.
Le conseil indépendant en matière de placement de capitaux (conseil en placement de type bancaire) constitue un autre élément important de l'activité. Ce service comprend l'analyse de dépôts titres existants, ainsi que l'élaboration de propositions de placement taillées sur mesure.

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