Perché rivolgersi a un gestore patrimoniale indipendente?

L'attività dei gestori patrimoniali indipendenti è sempre incentrata sul cliente e sui suoi bisogni individuali. Ciò è garantito già dal fatto che il successo imprenditoriale di un gestore patrimoniale indipendente è direttamente legato al successo che procura al cliente. Un gestore indipendente può amministrare il patrimonio del cliente in base alle proprie convinzioni, senza dover tener conto degli interessi imprenditoriali di terzi, ad esempio di una banca.

Il gestore patrimoniale punta su relazioni personali a lungo termine e dedica molto tempo alla cosiddetta consulenza su misura. Il suo know-how e il suo bagaglio di esperienza gli permettono di calibrare in modo ottimale le strategie d'investimento in base ai bisogni del cliente. La regola numero uno è sempre la soddisfazione del cliente.

I vantaggi in breve

Assistenza individuale: in primo piano vi sono sempre il cliente e i suoi interessi. Il gestore patrimoniale indipendente dedica tempo ai suoi clienti e alla consulenza individuale ed elabora soluzioni su misura per i suoi clienti.

Stabilità e continuità: il gestore patrimoniale indipendente mira ad instaurare una relazione personale duratura con il proprio cliente, da cui scaturiscono una conoscenza e una fiducia reciproca.

Performance d'investimento ottimale: il gestore patrimoniale amministra il patrimonio del cliente realizzando, nell'ambito della strategia d'investimento stabilita e delle condizioni di mercato, una buona performance. Ciò è possibile grazie alla solida formazione, all'eccellente know-how ed all' esperienza che esso dispone, il tutto consolidato nell'ambito di formazione continua.

Autonomia e indipendenza: il gestore patrimoniale sceglie i prodotti finanziari in base alle proprie convinzioni e non a istruzioni dettate da terzi. Essendo un imprenditore indipendente, il suo successo è direttamente legato al successo del cliente. La motivazione volta a soddisfare il cliente è quindi elevata.

Discrezione e protezione della sfera privata del cliente sono due elementi che da sempre rivestono un ruolo fondamentale per i gestori patrimoniali indipendenti, i quali, riconoscendo le regole contenute nel Codice deontologico dell'ASG, s'impegnano inoltre a garantire uno stretto riserbo sulle informazioni acquisite nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato.